LATO A
01. Alice - 3.45 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
02. 1940 - 4.16 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
03. Le strade di lei - 4.16 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
04. Suonatori di flauto - 2.08 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
05. Buonanotte fratello - 3.54 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
06. Sono tuo - 2.40 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
LATO B
01. I musicanti - 2.08 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
02. La casa di Hilde - 4.40 (Testo di Edoardo De Angelis e Francesco De Gregori; musica di Francesco De Gregori)
03. Il ragazzo - 4.25 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
04. Irene - 2.12 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
05. Marianna al bivio - 3.02 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
06. Saigon - 3.22 (Testo e musica di Francesco De Gregori)