01. Abcdefg
(vocalizzata da Lucio Dalla) (musica di Lucio Dalla) - 8'43"
02. Il Colonnello
(cantata da Lucio Dalla) (testo di Gianfranco Baldazzi e Sergio Bardotti; musica di Lucio Dalla) - 4'47"
03. Dolce amore del Bahia
(cantata da Francesco De Gregori) (testo e musica di Francesco De Gregori) - 3'18"
04. È fatto giorno
(cantata da Maria Monti) (testo di Maria Monti, tratto da una poesia di Rocco Scotellaro; musica di Maria Monti) - 3'38"
05. Launeddas
(suonata da Luca Balbo) (musica di Luca Balbo) - 5'32"
06. Gli Americani
(cantata da Maria Monti) (testo e musica di Ronci, Cortez e Zeller) - 5'26"
07. Cercando un altro Egitto
(cantata da Francesco De Gregori) (testo e musica di Francesco De Gregori) - 4'24"
08. Il treno delle 7
(cantata da Antonello Venditti) (testo e musica di Antonello Venditti) - 4'04"
09. Itaca
(cantata da Lucio Dalla) (testo di Gianfranco Baldazzi e Sergio Bardotti; musica di Lucio Dalla) - 6'34"
10. L'operaio Gerolamo
(cantata da Lucio Dalla) (testo di Roberto Roversi; musica di Lucio Dalla) - 3'32"
11. Buonanotte fratello
(cantata da Francesco De Gregori e Antonello Venditti) (testo e musica di Francesco De Gregori) - 4'50"
12. A Cristo
(cantata da Antonello Venditti) (testo e musica di Antonello Venditti) - 6'16"
13. L'armatura
(cantata da Maria Monti) (testo di Maria Monti; musica di Ettore De Carolis e Luca Balbo) - 5'39"
14. Roma capoccia
(cantata da Antonello Venditti) (testo e musica di Antonello Venditti) - 4'22"
15. Parole incrociate
(cantata da Lucio Dalla) (testo di Roberto Roversi; musica di Lucio Dalla) - 5'27"