CD1
01. Non basta saper cantare - (3:59) (testo di Francesco De Gregori; musica di Lucio Dalla e Francesco De Gregori)
02. Tutta la vita - (5:57) (testo e musica di Lucio Dalla)
03. Anna e Marco - (4:58) (testo e musica di Lucio Dalla)
04. Titanic - (4:41) (testo e musica di Francesco De Gregori)
05. La leva calcistica della classe '68 - (4:52) (testo e musica di Francesco De Gregori)
06. Canzone - (4:35) (testo di Lucio Dalla e Samuele Bersani; musica di Lucio Dalla)
07. Henna - (6:16) (testo e musica di Lucio Dalla)
08. La storia - (3:36) (testo e musica di Francesco De Gregori)
09. Gran turismo - (6:01) (testo di Francesco De Gregori; musica di Lucio Dalla e Francesco De Gregori)
10. Santa Lucia - (2:53) (testo e musica di Francesco De Gregori)
11. Nuvolari - (6:33) (testo di Norisso; musica di Lucio Dalla)
12. Viva l'Italia - (3:47) (testo e musica di Francesco De Gregori)
13. L'agnello di Dio - (4:57) (testo e musica di Francesco De Gregori)
14. La valigia dell'attore - (4:59) (testo e musica di Francesco De Gregori)
CD2
01. La fine del Titanic - (3:29) (testo di Hans Magnus Enzensberger)
02. L'abbigliamento di un fuochista - (4:15) (testo e musica di Francesco De Gregori)
03. Disperato erotico stomp - (5:20) (testo e musica di Lucio Dalla)
04. Vai in Africa, Celestino! - (4:24) (testo e musica di Francesco De Gregori)
05. Piazza Grande - (3:13) (testo di Sergio Bardotti e Gianfranco Baldazzi; musica di Lucio Dalla e Rosalino Cellamare)
06. Come è profondo il mare - (6:42) (testo e musica di Lucio Dalla)
07. L'anno che verrà - (4:06) (testo e musica di Lucio Dalla)
08. A Pa' - (3:57) (testo e musica di Francesco De Gregori)
09. Futura - (5:23) (testo e musica di Lucio Dalla)
10. Rimmel - (3:57) (testo e musica di Francesco De Gregori)
11. Solo un gigolò - (5:44) (testo italiano di Lucio Dalla e Francesco De Gregori; testo originale di Julius Brammer; musica di Nello Casucci)
12. La donna cannone - (4:32) (testo e musica di Francesco De Gregori)
13. Caruso - (5:22) (testo e musica di Lucio Dalla)
14. Buonanotte fiorellino - (4:11) (testo e musica di Francesco De Gregori)
15. Generale - (4:39) (testo e musica di Francesco De Gregori)